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Tendencias en Asia, Medio Oriente, África y América Latina
Fiona Dunsire, líder regional de Wealth, AMEA y Latam
Cambio de guardiaComprender los efectos de los cambios en la suerte de los agentes económicos y en las formas de pensar que han prevalecido durante mucho tiempo, incluidos los constantes cambios en los objetivos de las políticas monetarias; la perspectiva de un "siglo asiático"; y la drástica reestructuración de la forma de financiación
Posicionarse para la transiciónCómo los inversionistas deben planificar los cambios necesarios para llevarnos por un camino más sostenible; el rol de la inversión de impacto; la gestión de recursos para facilitar la transición verde; y el poder que puede ejercerse a través del compromiso
Diversificación modernaCómo deben reinventarse los portafolios para alcanzar los objetivos de rentabilidad y mantener la protección; el uso de la distribución dinámica de activos entre estrategias y temas; y cómo acceder a los innovadores emergentes.
En julio de 2022, presentamos un reporte que ofrece perspectivas prácticas y una visión integral sobre las tendencias de distribución de inversiones en Asia, Medio Oriente y África (AMEA) y América Latina. Analizamos USD 5,9 billones en activos gestionados en quince jurisdicciones, con la incorporación de un nuevo participante este año, el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC). Los especialistas de Mercer en diversas regiones y nuestros socios – El Dorado Investments y Alexforbes – también han compartido sus experiencias con estas tendencias. Para obtener más información sobre las estructuras de muchos de estos sistemas de pensiones, consulte el reporte Mercer CFA Institute Global Pension Index Report.
La distribución total de activos ha permanecido estable. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se observan mayores asignaciones a renta variable, con una mayor diversificación extranjera y alternativos.
La inversión sostenible está llamando la atención de muchos inversionistas y reguladores, ya que existe una gran variedad de iniciativas en los diferentes mercados en favor de una mayor integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los programas de inversión.
Las políticas monetarias se van reformulando a medida que la inflación supera los objetivos establecidos por los bancos centrales, y los responsables políticos deben lidiar con las consecuencias de los balances desmesurados, los mercados de activos inflados y la interrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial.
Cada inversionista tiene sus propias circunstancias, tolerancia al riesgo, necesidades de liquidez y objetivos. Las acciones que aquí se sugieren pueden beneficiar a una gran variedad de portafolios de inversión; sin embargo, le recomendamos considerar sus propias necesidades antes de tomar cualquier medida. Comuníquese con su consultor de Mercer o contáctenos para conversar con un especialista.
Nuestro análisis realizado a lo largo de muchos años muestra que un portafolio con una distribución 60/40 de renta variable/renta fija podría haber aprovechado mejor las oportunidades si se hubieran integrado estrategias alternativas. Es una buena idea explorar estrategias alternativas como private equity, deuda privada, bienes raíces e infraestructuras para complementar su portafolio actual.
Consideramos que muchos inversionistas podrían beneficiarse si tuvieran una mayor participación en el mercado interno de China a través de la inversión exclusiva en acciones chinas. Más información sobre inversión en China.
Cuando la inflación comenzó a incrementarse después de la pandemia, se esperaba que tuviera un efecto transitorio; sin embargo, ha resultado ser más persistente de lo que muchos habían previsto. Ahora es un buen momento para evaluar la sensibilidad de su portafolio a la inflación y considerar cambios adecuados. Lea nuestro último análisis sobre inflación..
Defina sus criterios de inversión sostenible y comience a implementarlos en su programa de inversión; por ejemplo, mediante el desarrollo de planes de transición climática en todo su portafolio. Obtenga más información sobre inversión sostenible y estrategias prácticas para inversionistas.
Si bien muchos inversionistas enfrentan restricciones de inversión y otros factores que llevan a una gran distribución de activos en el mercado interno, existen varias razones para considerar una mayor diversificación más allá del mercado local. Nuestro informe stuck at home ofrece más información.
Frente al 50,6 % del año anterior
Frente al 36,1 % del año anterior
Frente al 4,3 % del año anterior
Igual al año anterior
Frente al 4,9 % del año anterior
Nota: La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100 debido al redondeo.
El informe Perspectivas de distribución de activos 2022 (Asset Allocation Insights 2022), elaborado por Mercer, ofrece una visión integral de las tendencias de distribución de activos en Asia, Medio Oriente, África y América Latina.
Fiona Dunsire
Líder regional de Wealth, AMEA y Latam
Acerca de Fiona
Fiona es una líder enérgica con un historial de éxito en la gestión de empresas y personas en el ámbito de las pensiones y las inversiones. Con más de 30 años de experiencia en Mercer, ha dirigido tanto a los clientes como al negocio, como líder del negocio de inversiones en el Reino Unido y directora general de Mercer UK..
En su puesto actual, Fiona trabaja con equipos de todo el mundo en el desarrollo de nuestra estrategia y negocio. Ha representado a Mercer ante reguladores y agencias gubernamentales y ha trabajado en múltiples y complejos proyectos de clientes y de negocio. En la actualidad, apoya la asociación con el Foro Económico Mundial en materia de inversión transformacional y es miembro del Consejo del Futuro de la Inversión del Foro Económico Mundial.
Fiona es una activa defensora de la diversidad y mentora de futuros líderes y mujeres en los negocios. Le interesan muchas cosas: el arte, el cine, la danza; las actividades al aire libre, como el ciclismo y el golf; aprender español (mal); cocinar y hacer manualidades. Conecta con Fiona en Linkedin..
Simon Coxeter
Director de investigación estratégica de Weath, AMEA y LatAm
Acerca de Simon
Simon es el Director de Investigación Estratégica de Mercer para AMEA y América Latina, con sede en Singapur. También evalúa estrategias de inversión como miembro de la Boutique de Renta Variable y la Boutique de Alternativas Diversificadas de Mercer. Además, Simon ha llevado a cabo compromisos de asesoramiento con una serie de clientes a través de una serie de cuestiones relacionadas con la inversión.
Antes de incorporarse a Mercer en 2010, Simon fue director general en una empresa de capital privado con sede en Suiza. Antes de eso, cofundó AsiaSource Capital, una empresa de inversión boutique con sede en Singapur y Nueva York, donde gestionó un fondo de fondos de cobertura. Al principio de su carrera, Simon trabajó en Hong Kong como analista de renta variable en Cazenove, tras haber comenzado su carrera como analista de renta variable global en Prudential M&G en Londres.
Tracy Teel
Líder regional de estrategia de Weath, AMEA y LatAm
Acerca de Tracy
Tracy colabora con colegas de Mercer de todo el mundo para prestar un mejor servicio a los clientes de América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y para apoyar la actividad de asociación y adquisición estratégica en estas regiones.
Antes de ocupar su puesto actual, Tracy pasó aproximadamente 10 años prestando una serie de servicios de consultoría de inversiones a clientes inversores institucionales, principalmente para patrocinadores de planes corporativos de prestaciones y contribuciones definidas.
Se graduó en la Universidad de Wake Forest (¡vamos, Deacs!), y es titular de la certificación CFA y miembro del Instituto CFA y de la Sociedad de Profesionales de Finanzas e Inversiones de Atlanta.
Descubra la distribución de activos, las nuevas ideas y oportunidades de inversión, los mercados privados, la inversión sostenible y su implementación.
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