Soluciones probadas en materia de inversiones

Patrimonio e Inversiones

Soluciones probadas en materia de inversiones

La solución de Consultoría de Mercer está diseñada para clientes que deseen delegar y/o sustentar algunas de sus decisiones. Nuestros consultores de inversión desarrollan soluciones personalizadas sobre posibles proveedores y estrategias de inversión, gobierno corporativo y monitoreo de inversiones.

CONTROL Y ANÁLISIS:

  • Gobierno Corporativo
  • Diagnóstico de Inversiones
  • Estudios Comparativos
  • Auditoría a Planes de Contribución Definida

DISEÑO

  • Estrategias de Inversión
  • Establecimiento de portafolios de referencia
  • Modelaje de Activos y Pasivos

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

  • Rancking de Administradores Financieros
  • Selección de Administrador Financiero e Implementación
  • Selección de Fiduciario
  • Selección de Record Keeping

MONITOREO

  • Reporte de Rendimientos
  • De Riesgos
  • Cumplimento Políticas de Inversión

SOLUCIONES DELEGADAS

  • Base de Datos: Fondos de Inversión, Administradores Financieros, Estrategias de Inversión
  • Delegated Solutions

EDUCACIÓN FINANCIERA

  • Wellness Financiero
  • Finanzas Personales
  • Talleres y Capacitación
  • Campañas de Comunicación

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Ivette Maya